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33 guides détaillés pour maîtriser Igilia Cash de A à Z. Du premier login à la gestion fine de votre équipe.
Démarrage
Vos premiers pas avec Igilia Cash
Comment demander un accès à Igilia Cash
Le processus de demande d'accès en détail, de la soumission à la confirmation.
2 minConfirmer votre adresse email
Vérifier votre email après l'inscription pour activer votre compte.
1 minVotre premier login : que faire ?
Les 3 premières actions à effectuer dans Igilia Cash pour démarrer.
3 minConfiguration initiale
Préparer votre espace pour bien démarrer
Créer votre premier compte bancaire
Ajoutez vos comptes BNA, CPA, BEA, BDL ou autres pour suivre votre cash.
3 minCréer une caisse espèces
Gérer votre cash en caisse comme un compte à part entière.
2 minAjouter vos clients et fournisseurs
Centraliser vos partenaires d'affaires (clients, fournisseurs, autres tiers).
3 minCréer vos catégories personnalisées
Adapter les catégories de transactions à votre activité spécifique.
3 minConfigurer les seuils d'alerte
Définir des seuils pour être prévenu avant les crises de cash.
4 minOpérations quotidiennes
Saisir vos transactions et gérer vos chèques
Saisir une recette (encaissement)
Enregistrer une rentrée d'argent dans votre comptabilité.
3 minSaisir une dépense
Enregistrer un paiement ou une dépense de votre entreprise.
3 minFaire un virement entre comptes
Déplacer de l'argent entre vos comptes bancaires et caisses.
3 minGérer vos chèques (entrants et sortants)
Suivre vos chèques émis et reçus du début à la fin.
5 minFaire opposition à un chèque
Bloquer un chèque en cas de perte, vol ou contestation.
3 minEncaisser un chèque reçu
Confirmer l'encaissement d'un chèque sur votre compte bancaire.
2 minCréances et dettes
Suivre vos factures à recevoir et à payer
Enregistrer une facture à recevoir
Suivre vos factures clients en attente de paiement.
3 minEnregistrer une facture à payer
Suivre vos dettes fournisseurs avec leurs échéances.
3 minQuick Pay : régler en 1 clic
Régler une facture rapidement depuis votre compte bancaire.
2 minAllouer une transaction à une facture
Lier un encaissement reçu avec la facture correspondante.
3 minSuivre les retards de paiement
Identifier les factures en retard et planifier vos relances.
4 minAnalyses et rapports
Comprendre votre activité financière
Lire le tableau de bord principal
Comprendre les KPIs et indicateurs de votre dashboard Igilia.
5 minComprendre les rapports interactifs
Explorer vos données avec les 7 rapports interactifs disponibles.
5 minExporter en PDF ou Excel
Générer des rapports professionnels pour banques et associés.
3 minComparer plusieurs périodes
Voir l'évolution de votre activité mois après mois.
3 minAlertes et notifications
Anticiper les situations critiques
Équipe et permissions
Collaborer en sécurité avec votre équipe
Inviter un membre dans votre équipe
Ajouter un collaborateur à votre espace Igilia Cash.
3 minComprendre les 4 profils utilisateur
Owner, Admin, Membre, Lecteur : à qui donner quel rôle ?
5 minComprendre les 6 modules d'accès
Personnaliser finement les permissions de chaque collaborateur.
4 minConsulter l'historique d'activité (audit)
Voir qui a fait quoi et quand dans votre espace Igilia.
3 minMon compte
Gérer votre profil et votre entreprise
Modifier votre profil
Changer votre nom, email, photo de profil.
2 minChanger votre mot de passe
Mettre à jour votre mot de passe pour plus de sécurité.
2 minModifier les informations de votre entreprise
Mettre à jour vos infos légales (NIF, RC, raison sociale...).
3 minVoir et gérer votre abonnement
Consulter votre période d'essai, votre plan, demander une prolongation.
3 min