Les tiers sont vos partenaires commerciaux : clients à qui vous vendez, fournisseurs à qui vous achetez, et tout autre tiers (banque, administration, employé). Les enregistrer dans Igilia Cash permet de suivre vos transactions par partenaire et de gérer vos créances et dettes.
1. Accéder à la section Tiers
Dans le menu principal, cliquez sur "Tiers". Vous y trouverez trois sous-catégories : Clients, Fournisseurs, Autres. Cliquez sur "Nouveau tiers".
2. Choisir le type de tiers
- Client : un acheteur de vos produits ou services
- Fournisseur : un vendeur qui vous approvisionne
- Autre : banque, administration fiscale, employé, etc.
Note :Un même partenaire peut être à la fois client et fournisseur. Dans ce cas, créez-le en tant que "Client" et cochez la case "Aussi fournisseur".
3. Renseigner les informations
Pour chaque tiers, saisissez :
- Nom ou raison sociale (obligatoire)
- NIF / RC (optionnel, utile pour les rapports fiscaux)
- Téléphone et email (optionnel, pour les rappels de paiement)
- Adresse (optionnel)
4. Utiliser les tiers dans vos transactions
Lors de la saisie d'une transaction ou d'une facture, vous pouvez associer un tiers. Cela vous permet ensuite de filtrer toutes les transactions par partenaire et de voir le solde dû ou à payer.
Doublons :Évitez de créer deux entrées pour le même partenaire (ex: "SARL Dupont" et "Dupont SARL"). Utilisez la barre de recherche pour vérifier avant de créer.
Résultat : Vos tiers sont disponibles dans tous les formulaires de transactions et de factures. Vous pouvez à tout moment voir le récapitulatif par partenaire dans les rapports.