Les catégories permettent de classer chaque transaction (recette ou dépense) selon la nature de l'activité. Igilia Cash propose des catégories prédéfinies, mais vous pouvez créer les vôtres pour correspondre à votre secteur.
1. Catégories prédéfinies disponibles
Igilia Cash propose d'emblée des catégories courantes :
- Ventes de marchandises, Prestations de services
- Achats de marchandises, Charges de personnel
- Loyer, Électricité/Eau, Téléphone
- Impôts et taxes, Remboursement de prêt
2. Créer une catégorie personnalisée
Dans "Paramètres → Catégories", cliquez sur "Nouvelle catégorie". Renseignez :
- Nom : court et descriptif (ex: "Transport livraison", "Frais douane")
- Type : Recette ou Dépense
- Couleur : pour identifier visuellement la catégorie dans les graphiques
3. Organiser les catégories en groupes
Vous pouvez regrouper vos catégories (ex: groupe "Charges d'exploitation" avec loyer, électricité, téléphone). Cela améliore la lisibilité des rapports analytiques.
4. Modifier ou archiver une catégorie
Une catégorie utilisée dans des transactions passées ne peut pas être supprimée, mais elle peut être archivée pour ne plus apparaître dans les nouveaux formulaires. Les transactions existantes restent associées à l'ancienne catégorie.